/ La piattaforma
Clienti, processi e AI. Sulla stessa piattaforma.
Un unico ambiente configurabile in cui CRM, motore BPM e agente AI condividono dati, regole e responsabilità. Si integra con i sistemi che l'azienda già usa e si adatta all'organizzazione, non il contrario.
Ogni cliente.
Tutta la sua storia.
Il CRM raccoglie in un'unica scheda tutto ciò che riguarda un cliente: contatti, opportunità, offerte, attività, richieste di assistenza e documenti.
Commerciale, assistenza e amministrazione lavorano sugli stessi dati. E ogni evento del CRM può avviare un processo: un'offerta da approvare, un ticket da assegnare, un contratto da rinnovare.
Anagrafiche
Aziende, contatti e referenti con relazioni, ruoli e storico delle interazioni.
Opportunità e pipeline
Fasi di vendita, probabilità, valori attesi e previsioni per responsabile o area.
Offerte
Preventivi e offerte collegati all'opportunità, con iter di approvazione quando servono condizioni particolari.
Attività e follow-up
Chiamate, appuntamenti e promemoria assegnati, con scadenze e solleciti automatici.
Assistenza
Ticket, richieste di intervento, reclami e livelli di servizio (SLA) monitorati.
Documenti
Contratti, allegati e comunicazioni archiviati nella scheda del cliente o della pratica.
Le procedure diventano flussi.
I flussi si governano.
Il motore BPM trasforma le procedure scritte nei documenti in processi digitali: chi deve fare cosa, con quali informazioni, entro quando e cosa succede in caso di errore, ritardo o anomalia.
Le regole le decide l'azienda. Il sistema le applica sempre allo stesso modo e tiene traccia di ogni passaggio.
Flussi di lavoro
Processi disegnati sulle procedure reali, con passaggi, condizioni e percorsi alternativi.
Approvazioni
Autorizzazioni a uno o più livelli, con soglie, deleghe e sostituti.
Assegnazioni e scadenze
Ogni attività ha un responsabile, una priorità e una data di completamento.
Automazioni
Notifiche, solleciti, verifiche e attività ripetitive eseguite dal sistema.
Gestione delle eccezioni
Ritardi, errori e anomalie vengono intercettati e portati alla persona giusta.
Tracciabilità
Lo storico di ogni pratica: chi ha fatto cosa, quando e con quale esito.
Un collega digitale
che lavora sui tuoi dati.
L'agente AI accede alla piattaforma attraverso lo standard aperto MCP. Può consultare informazioni, aiutare a interpretarle ed eseguire le operazioni che l'azienda ha autorizzato.
Un processo, a sua volta, può richiamare l'AI per analizzare una richiesta, classificare informazioni o predisporre un'azione.
Chiedi informazioni
Domande in linguaggio naturale sui dati disponibili e autorizzati.
Chiedi un'analisi
Lettura di richieste, pratiche e attività per individuare criticità e priorità.
Esegui un'attività
Creazione e assegnazione di richieste, aggiornamenti e solleciti tra le operazioni consentite.
AI nei workflow
Passaggi del processo affidati all'AI, con l'approvazione umana dove serve.
Non sostituisce i sistemi aziendali.
Li fa lavorare insieme.
ERP, gestionali e applicazioni verticali continuano a gestire ciò per cui sono stati scelti. Sistema Operativo Aziendale li collega: legge e scrive i dati che servono ai processi ed elimina i passaggi manuali tra un sistema e l'altro.
I sistemi registrano ciò che accade. Sistema Operativo Aziendale governa ciò che deve accadere dopo.
ERP e gestionali
Anagrafiche, ordini, documenti e stati allineati tra i sistemi.
Processi attivati dai dati
Un evento in un sistema esterno può avviare un flusso nella piattaforma.
Posta e documenti
Comunicazioni e allegati collegati a clienti, pratiche e attività.
Business intelligence
Dati dei processi disponibili per analisi e reportistica direzionale.
Sapere a che punto è tutto.
Senza chiederlo.
Dashboard e viste dedicate mostrano avanzamenti, tempi di esecuzione, anomalie e attività in sospeso, per reparto, processo o responsabile.
Lo stato di pratiche, commesse e richieste in tempo reale.
Quanto dura davvero ogni fase e dove il lavoro si ferma.
Ritardi, SLA a rischio e attività bloccate in evidenza.
Ognuno vede ciò che gli serve.
Accessi differenziati e interfacce adattate ai ruoli di utenti interni ed esterni. Clienti, fornitori e consulenti possono partecipare ai processi senza passare da email e telefonate.
Utenti interni
Viste e permessi per ruolo, reparto e livello di responsabilità.
Clienti
Apertura e consultazione di richieste, ticket e pratiche.
Fornitori
Conferme, documenti e qualificazione direttamente nel processo.
Consulenti
Accesso limitato alle attività e alle informazioni di competenza.
/ Il passo successivo
La piattaforma è il mezzo.
Il risultato è il tuo processo che funziona.
Scopri come EDM la configura sui processi reali della tua azienda.