CRM
Clienti, opportunità e assistenza in un'unica vista.
- Anagrafiche di clienti, contatti e aziende
- Opportunità, offerte e pipeline commerciale
- Attività, appuntamenti e follow-up
- Ticket, richieste di intervento e SLA
/ Soluzioni EDM · CRM · BPM · Agente AI
Il lavoro non si insegue. Si governa.
La tecnologia giusta. I processi giusti. Un'azienda che funziona meglio.
Sistema Operativo Aziendale è la soluzione EDM che unisce in un'unica piattaforma CRM, motore BPM e agente AI integrato, insieme ai nostri servizi di consulenza, digitalizzazione e automazione dei processi.
Analizziamo come lavora la tua azienda, progettiamo i processi, li digitalizziamo con una tecnologia integrata ai tuoi sistemi e accompagniamo le persone nell'utilizzo quotidiano.
// Un unico ambiente operativo: clienti, attività, responsabilità, informazioni e automazioni lavorano insieme.
// dal cliente al processo, con l'agente AI
/ Cosa fa
Tre motori.
Un solo sistema.
Clienti, processi e intelligenza artificiale non vivono in tre strumenti diversi: condividono gli stessi dati, le stesse regole e le stesse responsabilità.
BPM
Il lavoro tra reparti diventa un flusso governato.
- Flussi di lavoro progettati sui processi reali
- Approvazioni, assegnazioni e scadenze
- Notifiche, solleciti e controlli automatici
- Monitoraggio di tempi, anomalie e attività in sospeso
Agente AI
L'AI lavora dentro i processi, non accanto.
- Risponde consultando i dati autorizzati
- Analizza situazioni e priorità
- Esegue operazioni autorizzate della piattaforma
- Integrata tramite lo standard aperto MCP
Integrati con ERP, gestionali e sistemi che l'azienda già utilizza.
// non sostituisce, collega/ Cos'è Sistema Operativo Aziendale
Un'unica soluzione.
Due elementi fondamentali.
Per digitalizzare davvero un'azienda non basta installare un nuovo software. Serve una tecnologia capace di gestire i processi e competenze per capire come lavora l'organizzazione, individuare le inefficienze, progettare procedure efficaci e accompagnare le persone nel cambiamento.
01 — La tecnologia
Una piattaforma evoluta
La componente software, basata su vtenext, mette a disposizione gli strumenti per gestire digitalmente i processi aziendali.
- Un'unica piattaforma configurabile per clienti, attività, informazioni, documenti e responsabilità
- Un motore BPM per creare e automatizzare i flussi di lavoro
- Dashboard e strumenti per monitorare lo stato dei processi
- Integrazioni con ERP, gestionali e altri sistemi aziendali
- Funzionalità di intelligenza artificiale integrabili attraverso MCP
- Accessi e interfacce per ruoli interni ed esterni: clienti, fornitori, consulenti
// Una tecnologia solida e flessibile, che non richiede di sviluppare ogni funzionalità da zero.
02 — Le competenze
I servizi EDM
La componente consulenziale e progettuale trasforma quella tecnologia in uno strumento davvero utile per l'azienda.
- Analisi dell'organizzazione e dei processi esistenti
- Mappatura di attività, responsabilità, decisioni e criticità
- Progettazione di flussi di lavoro più efficienti
- Configurazione e personalizzazione della piattaforma
- Integrazione dei software già utilizzati, workflow e automazioni
- AI dove genera valore, formazione, assistenza e miglioramento continuo
// Un solo interlocutore, dall'analisi alla messa in funzione.
La piattaforma fornisce le capacità tecnologiche. EDM le trasforma in processi aziendali funzionanti.
/ Il problema
Hai già dei software.
Ma chi governa il lavoro tra un'attività e l'altra?
Nella maggior parte delle aziende esistono già gestionali, applicazioni, documenti, procedure e strumenti di comunicazione. Eppure molte attività vengono ancora coordinate con email, telefonate, fogli Excel e controlli manuali.
I responsabili devono chiedere aggiornamenti in continuazione.
Il sistema assegna, monitora e segnala le situazioni che richiedono attenzione: lo stato di ogni attività è visibile a chi deve saperlo.
Le autorizzazioni rallentano il lavoro.
Approvazioni e passaggi tra reparti diventano flussi digitali con regole, responsabili e tempi definiti.
Le scadenze vengono dimenticate.
Notifiche, solleciti e controlli automatici intervengono prima che il ritardo diventi un problema.
Le informazioni su clienti e pratiche sono sparse tra reparti e applicazioni.
CRM, processi e documenti condividono gli stessi dati e si integrano con ERP e gestionali esistenti.
Quando manca una persona, alcuni processi si fermano.
Le procedure non dipendono più dalla memoria dei singoli: sono nel sistema, con responsabilità e sostituti definiti.
Il problema non è la mancanza di tecnologia. È l'assenza di un sistema che organizzi e governi i processi.
/ Come lo realizziamo
Dall'analisi del lavoro reale
a un'organizzazione digitale.
Non proponiamo una soluzione identica per tutte le aziende. Sistema Operativo Aziendale si costruisce con un percorso che combina consulenza, tecnologia e accompagnamento operativo.
- 01
Analizziamo
Incontriamo i responsabili, studiamo le procedure, analizziamo i passaggi tra reparti e individuiamo inefficienze, attività manuali e punti critici.
- 02
Mappiamo e progettiamo
Definiamo chi deve fare cosa, quali informazioni servono, quando un'attività va eseguita e cosa accade in caso di errori, ritardi o anomalie.
- 03
Digitalizziamo
Configuriamo la piattaforma, realizziamo le interfacce, definiamo le responsabilità e trasformiamo le procedure in flussi di lavoro digitali.
- 04
Integriamo e automatizziamo
Colleghiamo gli applicativi aziendali, automatizziamo assegnazioni, notifiche, controlli e approvazioni e valutiamo dove inserire l'AI.
- 05
Formiamo e accompagniamo
Organizziamo la formazione, affianchiamo gli utenti nell'avvio operativo e aiutiamo i responsabili a usare le nuove modalità di lavoro.
- 06
Supportiamo e miglioriamo
Forniamo assistenza secondo il servizio concordato, raccogliamo le esigenze di evoluzione ed estendiamo progressivamente digitalizzazione e automazione.
Non consegniamo soltanto una piattaforma configurata.
Ti accompagniamo nel renderla parte del lavoro quotidiano.
/ Dove si applica
Non un software per un reparto.
Un sistema per tutta l'azienda.
Si parte da un singolo processo, se ne dimostra il valore e lo si estende progressivamente al resto dell'organizzazione.
01AmministrazioneApprovazioni, fatture, pagamenti, solleciti
02AcquistiRichieste, autorizzazioni, ordini, fornitori
03VenditeOfferte, opportunità, follow-up
04Progetti e commesseAttività, avanzamenti, risorse, scadenze
05AssistenzaTicket, interventi, SLA, reclami
06QualitàNon conformità, audit, azioni correttive
07HROnboarding, ferie, autorizzazioni
08OperationsControlli, anomalie, coordinamento
09ManutenzioneInterventi, asset, manutenzioni programmate
10IT internoAssistenza, dispositivi, richieste
/ Agente AI e MCP
L'AI diventa parte del tuo sistema operativo aziendale.
L'agente AI integrato consulta i dati disponibili, aiuta a interpretarli e può eseguire le operazioni che l'azienda ha autorizzato, attraverso lo standard aperto MCP.
EDM progetta come utilizzarlo nei tuoi processi, quali operazioni autorizzare e dove mantenere il controllo umano.
Non si tratta di avere un chatbot. Si tratta di portare l'intelligenza artificiale dentro il funzionamento quotidiano dell'azienda.
Responsabile operationsQuali commesse hanno attività in ritardo?
Agente AITre commesse hanno attività oltre la scadenza: due attendono un'approvazione, una è bloccata da un materiale non ancora consegnato.
Responsabile operationsSollecita le due approvazioni e apri una richiesta all'ufficio acquisti per il materiale.
Azione eseguita · autorizzataSolleciti inviati ai due approvatori. Richiesta d'acquisto creata e assegnata al responsabile.
Esempio illustrativo · le operazioni disponibili sono definite dall'azienda
/ Prima e dopo
Cosa cambia concretamente.
- PrimaLe procedure sono nei documenti e il lavoro si coordina con email e telefonate.DopoLe procedure diventano processi digitali con regole e responsabilità definite.
- PrimaI responsabili controllano di continuo le attività dei collaboratori.DopoIl sistema assegna, monitora e segnala le situazioni che richiedono attenzione.
- PrimaLe informazioni sui clienti sono divise tra commerciale, assistenza e amministrazione.DopoOgni reparto lavora sulla stessa scheda cliente, con lo storico completo di opportunità, pratiche e richieste.
- PrimaI software sono scollegati e molti dati vengono trasferiti a mano.DopoLe integrazioni fanno condividere i dati ai sistemi e attivano i processi.
- PrimaUna nuova tecnologia significa un ulteriore strumento da gestire.DopoTecnologia, formazione e supporto fanno parte di un unico progetto accompagnato da EDM.
- PrimaL'AI si usa separatamente dai processi aziendali.DopoL'agente AI consulta informazioni e supporta attività operative dentro i processi.
/ Perché non solo un CRM
Le grandi suite CRM vendono licenze.
Noi consegniamo un sistema di lavoro.
Le piattaforme CRM internazionali sono potenti, ma nascono intorno alle vendite e lasciano all'azienda il compito di comporre moduli, partner e progetti. Sistema Operativo Aziendale parte dall'organizzazione e la governa tutta.
| Aspetto | Suite CRM tradizionale | Sistema Operativo Aziendale |
|---|---|---|
| Punto di partenza | Il software e le sue licenze | L'analisi di come lavora l'azienda |
| Perimetro | Vendite e marketing, altri processi con moduli aggiuntivi | CRM e processi di tutti i reparti sulla stessa piattaforma |
| Processi | Automazioni da configurare reparto per reparto | Motore BPM nativo per flussi, approvazioni e controlli tra reparti |
| Intelligenza artificiale | Legata all'ecosistema del fornitore | Agente AI integrato tramite lo standard aperto MCP |
| Sistemi esistenti | Spesso affiancati da altri strumenti da collegare | Integrazione con ERP e gestionali già in uso |
| Interlocutori | Vendor, system integrator e consulenti separati | Un solo partner, dall'analisi al supporto |
// Confronto qualitativo tra approcci, non tra singoli prodotti.
/ Perché EDM
Un solo partner. Dall'analisi alla messa in funzione.
1993al fianco delle aziende da allora
600+aziende seguite
Il valore di Sistema Operativo Aziendale non sta soltanto nella piattaforma software. Sta nella capacità di adattarla ai processi reali, integrarla con l'ecosistema tecnologico esistente e renderla uno strumento adottato dalle persone.
EDM Informatica unisce competenze nella digitalizzazione dei processi, nell'integrazione dei sistemi aziendali, nella business intelligence e nell'automazione.
L'azienda non deve coordinare separatamente consulenti organizzativi, sviluppatori, integratori e fornitori di software. Con EDM trova un unico interlocutore responsabile del percorso concordato.
Non vendiamo solo funzionalità. Realizziamo un sistema di lavoro organizzato, digitale e governabile.
/ Domande frequenti
Prima di iniziare.
Sistema Operativo Aziendale è un CRM?
Il CRM è uno dei tre motori della soluzione. Insieme al motore BPM e all'agente AI integrato permette di gestire sulla stessa piattaforma clienti, opportunità e assistenza, ma anche i processi interni di acquisti, amministrazione, HR, qualità e operations.
Dobbiamo sostituire l'ERP o il gestionale che usiamo?
No. La piattaforma si integra con ERP, gestionali e altri sistemi già presenti: questi continuano a fare il loro lavoro, mentre Sistema Operativo Aziendale governa clienti, attività, approvazioni e passaggi tra reparti.
Su quale tecnologia si basa?
La componente software è basata su vtenext, una piattaforma configurabile con CRM e motore BPM. EDM la configura, la integra con i vostri sistemi e la estende con l'agente AI tramite lo standard MCP.
Come lavora l'agente AI e chi lo controlla?
L'agente AI può consultare i dati e usare solo le operazioni della piattaforma che l'azienda ha autorizzato. Insieme definiamo cosa può fare in autonomia, cosa deve proporre e cosa resta sempre a una persona.
Bisogna digitalizzare tutta l'azienda insieme?
No. Si parte da un singolo processo, si dimostra il valore della soluzione e la si estende progressivamente ad altre aree dell'organizzazione.
Cosa succede dopo l'avvio?
EDM fornisce assistenza e supporto secondo il servizio concordato, raccoglie le esigenze di evoluzione e aiuta l'azienda a estendere digitalizzazione e automazione nel tempo.
/ Richiedi un'analisi
Raccontaci un processo che oggi ti crea difficoltà.
Non devi sapere quale software ti serve. Devi soltanto raccontarci come funziona oggi una parte della tua azienda e cosa vorresti migliorare.
- un'autorizzazione che richiede troppo tempo;
- una richiesta che passa tra diversi uffici;
- un'opportunità commerciale che si perde tra un reparto e l'altro;
- un progetto difficile da monitorare;
- un'attività ancora gestita con Excel ed email.
- come potrebbe essere organizzato meglio;
- quali attività possono essere digitalizzate;
- quali automatismi e quali compiti dell'agente AI possono essere introdotti;
- quali software devono essere collegati;
- come accompagnare le persone nell'adozione.
Organizzazione. Automazione. Controllo.